Online fakturace a vedení účetnictví přes klientský portál

Jen pro naše klienty

Ke spolupráci dostanete vlastní portál

Není to fakturační program, který si někde koupíte. Je to součást naší služby — portál, který jsme si postavili sami a ve kterém uvidíte naprosto všechno o svých financích na jednom místě. Vy v něm fakturujete a nahráváte doklady, my z něj rovnou vedeme účetnictví. Nic se nikam nepřeposílá.

Fakturace

• Faktura za půl minutyOdběratele si portál načte z ARESu podle IČO, položky máte uložené jako šablony. QR platba se vygeneruje z údajů faktury sama, takže odběratel nemůže zaplatit jinou částku ani pod jiným symbolem.
• Odeslání jedním klikemFaktura odejde e‑mailem hned po vystavení — platební údaje a QR kód má odběratel přímo v těle zprávy, PDF v příloze a k tomu odkaz na online podobu dokladu. Vidíte, kdy byla odeslána.
• Pravidelné fakturyPaušály a předplatné se vystaví samy k nastavenému dni, se správným datem uskutečnění plnění odvozeným od fakturovaného období — ne od data spuštění.
• Zálohové faktury a daňové dokladyProforma má vlastní řadu a po zaplacení z ní vznikne daňový doklad, který si převezme variabilní symbol platby. Úhrada tak sedí a nemusíte nic dohledávat.
• Jednotná číselná řadaSdílená napříč všemi zdroji faktur. Ani při souběžných objednávkách nevzniknou dvě faktury se stejným číslem.
• Storna a opravné dokladyDobropis, storno i oprava mají vlastní postup a zůstávají dohledatelné, včetně důvodu a vazby na původní doklad.

Platby a pohledávky

• Platby se párují samyPortál si v pravidelném intervalu stahuje pohyby z bankovního účtu a úhrady páruje podle variabilního symbolu a částky. Přístup k účtu je pouze pro čtení — portál nemůže zadat ani odeslat platbu.
• Potvrzení o zaplacení odejde samoPo spárování platby dostane potvrzení odběratel i vy. Odpadají dotazy typu „došla vám platba?“ a nestane se, že urgujete zaplacenou fakturu.
• Po splatnosti na jedné obrazovceVždy aktuální seznam toho, kdo dluží a jak dlouho, tříděný podle stáří prodlení — ne stav k poslední ruční kontrole.
• Upomínky bez vaší prácePřipomenutí a upomínky odcházejí podle nastavení. U konkrétního odběratele je můžete vypnout, když máte domluvený splátkový kalendář.
• Přehled plateb a výpisůVšechny příchozí platby v jednom seznamu, včetně těch nespárovaných, které čekají na potvrzení. Nic se neztratí.

Přehledy, které jinak nemáte

• Přehled a statistikyKolik jste vyfakturovali za měsíc, za rok, jaká je průměrná faktura a jak se to vyvíjí. Čísla, na která se jinak čeká do uzávěrky.
• CashflowVýhled peněžních toků z reálných dat — očekávané příjmy podle splatností proti závazkům a pravidelným platbám. Poznáte problém týdny předem, ne až chybí na zálohu.
• Archiv, ze kterého se dohledáváFaktura z předloňska je otázka dvou minut, ne dvou hodin. Při daňové kontrole je to ten největší rozdíl.

Náklady a doklady

• Nahrajete doklad, nepřeposílátePřijatou fakturu i účtenku nahrajete rovnou v portálu, klidně vyfocením z telefonu. Když nakupuje víc lidí ve firmě, nahrává si každý sám.
• Hromadný importMáte doklady za celý měsíc v jedné složce? Nahrajte je najednou jako ZIP, portál je rozebere a založí.
• Automatické přečtení dokladuZ nahrané faktury si portál sám vytáhne dodavatele, částku, datum i sazby. Vy jen zkontrolujete a potvrdíte.
• Odběratelé, dodavatelé, dokumentyAdresáře s načtením z ARESu a místo na smlouvy a dokumenty, které se jinak válejí v e‑mailu.

Napojení a účetnictví

• Napojení webu nebo e‑shopuObjednávka může fakturu vystavit sama přes rozhraní a po zaplacení přejít do stavu „uhrazeno“. Opakovaný požadavek nevytvoří druhou fakturu.
• Podklady pro účetnictví bez práceDoklady vznikají tam, kde s nimi dál pracujeme. Nemusíte na konci měsíce nic kompletovat ani posílat — a když něco chybí, zeptáme se hned u konkrétního dokladu, ne hromadným e‑mailem.

Portál je součástí spolupráce, ne samostatný produkt — dostanou ho klienti, kterým vedeme účetnictví. Nic se za něj neplatí zvlášť a nemusíte kvůli němu měnit banku ani nic instalovat. Rádi vám ho ukážeme na vašich reálných dokladech, je to nejrychlejší způsob, jak zjistit, jestli vám sedne.

Domluvit ukázku s účetníVyzkoušet demo portálu

Rozsah služby

Pro koho to dává smysl

Cenu určují čtyři věci: počet dokladů za měsíc, plátcovství DPH, mzdová agenda a kvalita podkladů. Podrobně to rozebíráme v článku kolik stojí účetní a co cenu určuje. Napište nám přibližný počet dokladů, zda jste plátce DPH a kolik máte zaměstnanců — ozveme se s konkrétním návrhem včetně toho, co v ceně je a co ne.